迈凌买慧荣 拼进IC前十大

慧荣科技、迈凌科技小档案 迈凌科技将以现金及换股方式收购慧荣,溢价高达48%,预期全年度合并营收则可望突破20亿美元。图/翻摄自MaxLinear官网

NAND Flash控制IC大厂慧荣宣布,类比与混合信号积体电路的领先供应商美商迈凌科技将以现金及换股方式收购慧荣,收购价相当于每股美国存托凭证114.34美元,溢价幅度高达48%,合并后双方全年合并营收将可望突破20亿美元,有机会挑战晋升全球十大IC设计厂之一。

慧荣及迈凌科技共同宣布,迈凌科技依约透过现金与换股方式,以每股美国存托凭证114.34美元价位收购慧荣科技,合并后公司企业价值将达80亿美元。在此项并购案中,慧荣科技每股美国存托凭证均将获得93.54美元现金及美商迈凌科的0.388股普通股。市场估计,交易对价总额隐含价值为38亿美元。

慧荣指出,收购完成后,合并后的公司将具备高度多元化的技术平台,在宽频、连线、基础建设与储存设备的终端市场上拥有强大的地位。其中,迈凌科技的射频、类比/混合讯号与处理能力,结合慧荣科技领先市场的NAND Flash控制晶片技术,将完成全面的技术堆叠,充分掌握端对端平台的全面功能。

更将加速开拓企业级、消费与其他诸多相关市场的成长,预期全年度合并营收则可望突破20亿美元,同时凭借技术广度的支援,整体潜在市场机会达150亿美元。据了解,以2021年全球前十大IC设计厂最低门槛约16亿美元规模来看,若双方结合后,能够如预期达到全年合并营收20亿美元的规模,将有机会使双方结合后的公司挑战晋升成为全球前十大IC设计厂之一。

慧荣总经理兼执行长苟嘉章说,这20年来,靠自己的努力,创建并壮大了慧荣科技,慧荣科技与美商迈凌科技的合并,催生出巨大的规模经济优势,加速了向企业储存市场的扩张,更结合了无与伦比的智慧财产阵容,以高品质的专业知识和技术支援服务在各界的客户。

苟嘉章指出,交易将为股东们带来引人瞩目的价值,确保公司如愿实现成长目标,并持续推进在高成长的储存终端市场的地位。

合并之后,将与所有NAND Flash原厂依旧保持着紧密的合作伙伴关系,会对所有慧荣客户的承诺,产品开发与技术服务,只会更进步更好。

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